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少し進んだら

やっとSFAの入力に営業マンたちが慣れてきたら、そのまま継続のみに力を入れるのではなくて、さらに良いものにするために、日報の記入の仕方をルール化することもおすすめです。

最近サービスが始まったSFAであれば、そのほとんどは項目だけのチェックだったり、2、3分で終わるような簡単な日報になっていますが、やはりこれだけでは上司は営業プロセスをしっかりと把握することはできませんよね。

そこで、カスタマイズや機能の追加を行い、文章での入力を増やしていきます。その際、ダラダラと事実を書き込むのではなくて、文章の例をいくつか作っておき、それに沿って入力をしていくと良いでしょう。営業マン同士で話し合い、決めることで、より良い提案も出てくるかもしれません。

また、入力したデータも有効活用できるように、検索にかけやすいよう、入力することもおすすめです。案件名、顧客名、日付を最初に持ってくるなど、後からの使い勝手まで年頭に置いておくと良いでしょう。

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